Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на лучшее.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы его знакомых, а центральное место занимает таинственный Воланд, чей прототип — иностранец, поразивший автора своей загадочностью. Это становится творческим ответом на все жизненные испытания.
