В тридцатые годы прошлого столетия Москву посетил таинственный иностранец, назвавшийся Воландом. С его появлением в советской столице начали происходить необъяснимые события, наполненные мистикой и сверхъестественными явлениями. Спутники загадочного господина — его верные слуги — вовсю дурачили доверчивых обывателей, заводя их в тупик своими непостижимыми проделками.
Однако за всей этой чертовщиной скрывалась иная, гораздо более глубокая суть визита Воланда. Для простых смертных она оставалась незримой, но именно в ней заключался истинный смысл происходящего. Мистические события оказывались лишь внешним проявлением чего-то большего, что разворачивалось за кулисами привычной реальности.