Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере за рубежом. Но одна оплошность перечеркнула все планы, и он оказался в Ленинграде, где его ждала монотонная работа по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина начала вызывать в нём сомнения: туда ли он направил свою судьбу?
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получил приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он занимается охраной высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправился в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа — борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
