Саша привык к ночным сменам, когда город затихает, а дороги становятся пустыми. Его новый пассажир — Лиза, девушка из мира эскорта — с первых минут проявляет неожиданный интерес к таксисту. Она просит не просто довезти её до адреса, а составить компанию в ночных поездках по делам.
Между ними возникает странная химия, наполненная невысказанными тайнами. Оба чувствуют, что эта ночь может изменить всё, но ни один не спешит раскрывать карты. Глубоко за полночь, когда тени становятся длиннее, а маскарад только начинается.