Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем землям, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних страхов и отчаянных надежд, заставляя задуматься о хрупкости человеческой жизни.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где каждый шаг может стать решающим. В этом путешествии они столкнутся не только с внешними опасностями, но и с собственными демонами, пытаясь сохранить веру в то, что ещё не всё потеряно.
