1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, которого за суровый нрав прозвали Сатаной, известен своей безжалостной целеустремлённостью. В это время в городе орудует опасная банда во главе с загадочным Клещом, и Журавлёв предлагает смелый план по её обезвреживанию.
Но вскоре герой понимает, что война, которую он оставил позади, была проще нынешней борьбы. В мирное время границы между друзьями и врагами стираются, а невидимая угроза оказывается куда более изощрённой. Журавлёву предстоит столкнуться с запутанной паутиной предательства, где каждый шаг может стать роковым.