Иван, только-только отпраздновавший своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: старшую Марью, настоящую богатырку, и младшую Софью, только начинающую постигать магическое искусство. Жизнь в Белогорье течёт спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушает привычный уклад волшебного мира. Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и спасти отца, сёстрам предстоит разделиться: Софье — отправиться в прошлое Москвы, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе.
Марье же выпадает не менее опасная задача — остаться в настоящем и вступить в схватку со злом, которое уже начало проникать в Белогорье. Пока Софья пытается изменить ход событий, повлияв на юные годы отца, её сестра готовится к решающей битве, от исхода которой зависит не только их семья, но и судьба всего волшебного края. Двум сёстрам, таким разным, но equally преданным своему дому, предстоит пройти через испытания, чтобы сохранить то, что им дороже всего.