В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верно служивших криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось провалом. Но Михалыч, вопреки всему, дает им шанс на исправление: нужно отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица была нанята местным «оборотнем в погонах», который задумал кинуть мафиози Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, но и выжить в этой опасной игре, где каждый шаг может стать последним.
