Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата построить карьеру профессионального теннисиста. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда школы неожиданно сталкивается с полным отчуждением. Попытка влиться в местное общество приводит его на вечеринку к обаятельной Байе, где нежелательная стычка с задирой Райаном заканчивается для Джейка болезненным поражением и публичным унижением.
После неудачной драки один из новых одноклассников знакомит Джейка с миром смешанных боевых искусств, объединивших множество техник и стилей. Вскоре юноша встречает опытного наставника Жана Рокуа, который соглашается тренировать парня при строгом условии — никогда не применять полученные навыки для решения личных конфликтов. Этот принцип становится краеугольным камнем их сотрудничества.
