Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая местом действий вражеских разведывательно-диверсионных групп, оставленных в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война начала поворачивать вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеские группы, действующие в тылу, чтобы обеспечить безопасность наступающих войск и не допустить срыва стратегических операций.
